جورج پس از بیدار شدن در اتاق بیمارستان در حالتی سردرگم و وحشت‌زده، متوجه می‌شود که تحت عمل جراحی پیوند کامل صورت قرار گرفته است.

داستان فیلم در شهر ریفا و درباره "هرناندز جونیور" هنرمندی 18 ساله مهاجر و با استعداد کلمبیایی است. او تابستان خود را در میامی با دوستان ، خانواده و دوست دختر جدیدش فرانکی سپری می کند تا اینکه با بورسیه هنری به شهر نیویورک برود. در حالی که دوستانش خیابان های شهر را اسکیت سواری می کنند و ...

یک مهاجر غیرقانونی به نام روبرتو به دنبال راهی برای قانونی کردن اقامت خود است، اما تمام تلاش‌های او با تولد فرزندش هم‌زمان با آغاز سیاست «تحمل صفر» دولت آمریکا مبنی بر جداسازی کودکان در مرز ایالات متحده و مکزیک، به حالت تعلیق درمی‌آید.

دو بدنساز اهل میامی ، "دنیل لوگو" و "پاول دویل" تصمیم می گیرند علیه رخدادهای به هم پیوسته ای شامل گروگان گیری و باج گیری به پا خیزند . اما نقشه های آن ها هنگامی که کارآگاهی خصوصی به نام "اد بواس" واردماجرا می شود ، طبق برنامه پیش نمی رود و ...